Heritage Distilling Holding Company (Nasdaq: CASK) сообщила о завершении private placement на $223,8 млн. В сделке участвовали Story Foundation, a16z crypto, Amber Group, Polychain Capital и другие фонды. Из общей суммы $95 млн поступило в виде наличных, а $128,8 млн — в токенах Story (IP). Цель размещения — запуск новой стратегии цифрового казначейства с использованием данного криптоактива.
После сделки на балансе Heritage числится 53,2 млн IP общей стоимостью $320 млн. В августе компания приобрела дополнительно 23,5 млн токенов по $3,4 за штуку, инвестировав $80 млн. Средства планируется использовать для стейкинга на блокчейне Story, что позволит получать доход от владения токенами и формировать долгосрочную стоимость.
Вместе с завершением сделки Heritage ликвидировала долговую нагрузку на $19,3 млн, полностью погасив кредитное обязательство перед Silverview Credit Partners. Это решение сняло обременение с активов компании и сократило годовые процентные расходы более чем на $2 млн. Освободившиеся средства теперь будут направлены на операционное развитие бизнеса.
Дополнительно Heritage пересмотрела условия по двум крупнейшим договорам аренды, что снизит ежегодные затраты более чем на $550 000. Оптимизация расходов улучшит показатели валовой прибыли и рентабельности на единицу продукции. Таким образом, финансовая структура компании стала значительно более устойчивой.
Генеральный директор Heritage Джастин Стифел заявил, что завершение сделки одновременно с полным погашением долговых обязательств укрепляет баланс и открывает новые возможности для роста. По его словам, компания теперь может сочетать развитие традиционного алкогольного бизнеса с активным участием в экономике цифровых валют.
По мнению руководства, сосредоточенность на IP токене позволит Heritage занять сильные позиции на пересечении реального производства и блокчейн-инноваций. Компания делает ставку на формирование устойчивой бизнес-модели, где цифровые активы и физический продукт будут работать в единой стратегической связке.